EVERTEC, Inc. (NYSE: EVTC) (“Evertec”, a “Empresa”, “nós” ou “nosso”) anunciou hoje os resultados do primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2024.
Destaques do primeiro trimestre de 2024
- A receita aumentou 28% para US$ 205,3 milhões
- O lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários diminuiu 47%, para US$ 16,0 milhões, e diminuiu 48%, para US$ 0,24 por ação diluída.
- O EBITDA ajustado aumentou 16% para US$ 78,2 milhões e o lucro ajustado por ação ordinária aumentou 4% para US$ 0,72
- Assinou um acordo de recompra acelerada de ações (ASR) por US$ 70 milhões, que deverá ser concluído no terceiro trimestre de 2024
Mac Schuessler, presidente e CEO declarou: “Estamos satisfeitos com os resultados do primeiro trimestre, que refletem a força dos nossos negócios em Porto Rico, enquanto continuamos a expandir com sucesso na América Latina”.
Resultados do primeiro trimestre de 2024
Receita. A receita total do trimestre encerrado em 31 de março de 2024 foi de US$ 205,3 milhões, um aumento de 28% em comparação com US$ 159,8 milhões no trimestre do ano anterior, refletindo a contribuição da aquisição da Sinqia e o crescimento orgânico em todos os segmentos da Empresa. O forte crescimento do volume de vendas e uma melhoria no spread geral impulsionaram o crescimento da receita de aquisição de comerciantes. As receitas de Pagamentos de Porto Rico se beneficiaram do crescimento das transações e do ATH Movil Business. A receita da América Latina se beneficiou de uma contribuição trimestral completa da aquisição da Sinqia, bem como do crescimento orgânico contínuo em toda a região. A receita de soluções empresariais refletiu o crescimento em diversas linhas de negócios.
Lucro Líquido atribuível aos acionistas ordinários. Para o trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o lucro líquido GAAP atribuível aos acionistas ordinários foi de US$ 16,0 milhões, ou US$ 0,24 por ação diluída, uma redução de US$ 14,1 milhões ou US$ 0,22 por ação diluída em comparação com o ano anterior. A diminuição foi impulsionada por um aumento nas despesas com juros resultante da dívida incremental levantada para financiar a aquisição da Sinqia e um aumento nas despesas de depreciação e amortização. Os custos das receitas aumentaram principalmente devidoàadição da Sinqia e, em menor grau, aos aumentos nos serviços de nuvem, honorários profissionais, custos com pessoal e custos de vendas. As despesas com vendas, gerais e administrativas aumentaram também principalmente devidoàadição da Sinqia e ao aumento dos custos com pessoal. A compensação parcial desses impactos negativos é uma redução nas despesas com imposto de renda impulsionada pelas maiores despesas com juros resultantes da dívida incremental levantada como parte da aquisição da Sinqia.
EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustada. No trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o EBITDA ajustado foi de US$ 78,2 milhões, um aumento de US$ 11,0 milhões em comparação com o trimestre do ano anterior. A margem EBITDA ajustada (EBITDA ajustado como percentual da receita total) foi de 38,1%, uma redução de aproximadamente 390 pontos base em relação ao ano anterior. O aumento do EBITDA Ajustado reflete o impacto da aquisição da Sinqia, que contribui com uma margem menor, levandoàdiminuição da margem EBITDA Ajustado.
Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária . No trimestre encerrado em 31 de março de 2024, o lucro líquido ajustado foi de US$ 48,0 milhões, um aumento de US$ 2,4 milhões em comparação com US$ 45,6 milhões no ano anterior. O aumento foi impulsionado pelo maior EBITDA Ajustado e um benefício fiscal não-gaap em comparação com uma despesa fiscal não-gaap no trimestre do ano anterior, parcialmente compensado pela maior depreciação e amortização operacional resultante do aumento nas despesas de capital no ano anterior e maior despesa com juros caixa, devidoàdívida incremental levantada para a aquisição da Sinqia. O lucro ajustado por ação ordinária foi de US$ 0,72, um aumento de US$ 0,03 por ação diluída em comparação com US$ 0,69, no ano anterior, impulsionado pelo aumento no lucro líquido ajustado, parcialmente compensado por uma maior contagem de ações que reflete as ações emitidas como parte da aquisição da Sinqia.
Recompra de ações
Durante os três meses encerrados em 31 de março de 2024, a Empresa recomprou 1,5 milhão de ações ordinárias a um preço médio de US$ 37,92 por ação como parte do ASR da Empresa.
Perspectivas para 2024
As perspectivas financeiras da Companhia para 2024 são as seguintes:
- Receita total consolidada entre US$ 846 milhões e US$ 854 milhões, crescimento de aproximadamente 22% a 23%.
- Lucro ajustado por ação ordinária entre US$ 2,85 a US$ 2,94, aproximadamente 1% a 4% de crescimento em comparação com US$ 2,82 em 2023.
- As despesas de capital estão previstas em aproximadamente US$ 80 milhões, incluindo a Sinqia.
- Alíquota efetiva de imposto de aproximadamente 6% a 7%.
Teleconferência de resultados e webcast de áudio
A Empresa realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2024 hoje às 16h30. ET. Os anfitriões da teleconferência serão Mac Schuessler, presidente e CEO, e Joaquin Castrillo, diretor financeiro. A teleconferência pode ser acessada ao vivo por telefone pelo telefone (888) 338-7153 ou para ligações internacionais pelo telefone (412) 317-5117. Um replay estará disponível uma hora após o término da teleconferência e pode ser acessado pelo telefone (877) 344-7529 ou (412) 317-0088 para ligações internacionais; o número PIN é 7888864. O replay estará disponível até quarta-feira, 8 de maio de 2024. A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site da Empresa em www.evertecinc.com na seção Relações com Investidores ou diretamente em http://ir.evertecinc.com. Uma apresentação de slides suplementar que acompanha esta teleconferência e webcast estará disponível antes da teleconferência no site de relações com investidores em ir.evertecinc.com e permanecerá disponível após a teleconferência.
Sobre a Evertec
EVERTEC (NYSE: EVTC) é uma empresa líder no processamento de transações de serviço completo e fornecedor de tecnologia financeira na América Latina, Porto Rico e Caribe, fornecendo uma ampla variedade de serviços de aquisição comercial, serviços de pagamento e serviços de gerenciamento de processos de negócios. A Evertec possui e opera a rede ATH®, uma das principais redes de débito com número de identificação pessoal (“PIN”) da América Latina. Além disso, a Empresa administra um sistema de redes de pagamentos eletrônicos e oferece um conjunto abrangente de serviços para core banking, processamento e atendimento de caixa em Porto Rico, que processa aproximadamente seis bilhões de transações anualmente. A Empresa também oferece terceirização de tecnologia financeira em todas as regiões que atende. Com sede em Porto Rico, a Empresa opera em 26 países da América Latina e atende uma base diversificada de clientes de instituições financeiras, comerciantes, corporações e agências governamentais líderes com soluções tecnológicas de “missão crítica”. Para mais informações, acesse www.evertecinc.com.
Uso de informações financeiras não-GAAP
As medidas não-GAAP mencionadas neste comunicado de resultados são medidas suplementares do desempenho da Empresa e não são exigidas ou apresentadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos da América (“GAAP”). Eles não são medidas do desempenho financeiro da Empresa de acordo com os GAAP e não devem ser considerados como alternativasàreceita total, lucro líquido ou quaisquer outras medidas de desempenho derivadas de acordo com os GAAP ou como alternativas aos fluxos de caixa das atividades operacionais, como indicadores de desempenho operacional ou como medidas de liquidez da Companhia. Além das medidas GAAP, a administração utiliza essas medidas não-GAAP para focar nos fatores que a Empresa acredita serem pertinentesàgestão diária das operações da Empresa e acredita que elas também são frequentemente usadas por analistas, investidores e outras partes interessadas para avaliar empresas em nossa indústria. Essas medidas têm certas limitações, pois não incluem o impacto de certas despesas que estão refletidas em nossas demonstrações condensadas de operações consolidadas, necessárias para administrar nossos negócios. Outras empresas, incluindo outras empresas do nosso setor, não podem utilizar essas medidas ou podem calculá-las de forma diferente daquela aqui apresentada, limitando sua utilidade como medidas comparativas.
As reconciliações das medidas não-GAAP com as medidas GAAP mais diretamente comparáveis estão incluídas no final desta divulgação de resultados. Essas medidas não-GAAP incluem EBITDA, EBITDA Ajustado, Lucro Líquido Ajustado e Lucro Ajustado por ação ordinária, cada um conforme definido abaixo.
O EBITDA é definido como lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
O EBITDA ajustado é definido como o EBITDA ajustado para excluir certos itens não monetários e despesas incomuns, tais como: remuneração baseada em ações, despesas relacionadasàreestruturação, taxas e despesas de transações corporativas, como atividades de fusões e aquisições e financiamento, receita de investimento de capital líquido de dividendos recebidos, e o impacto de ganhos e perdas não realizados na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos em moeda não funcional. Essa medida é reportada ao principal tomador de decisões operacionais para fins de tomada de decisão sobre a alocação de recursos aos segmentos e avaliação de seu desempenho. Por esse motivo, o EBITDA Ajustado, no que se refere aos segmentos da Empresa, é apresentado em conformidade com a Codificação de Padrões Contábeis 280, Relatórios por Segmento, e é excluído da definição de medidas financeiras não-GAAP de acordo com o Regulamento G e Item da Comissão de Valores Mobiliários. 10 (e) do Regulamento SK. A apresentação do EBITDA Ajustado da Empresa é substancialmente consistente com as medidas equivalentes contidas nas linhas de crédito garantidas ao testar a conformidade do Grupo EVERTEC com as cláusulas nele contidas, como o índice de alavancagem garantido.
Receita líquida ajustada é definido como EBITDA Ajustado menos: despesas operacionais de depreciação e amortização, definido como Depreciação e amortização GAAP menos amortização de intangíveis relacionados a aquisições, como relacionamento com clientes, marcas registradas, acordos de não concorrência, entre outros; despesa de juros em dinheiro definida como despesa de juros GAAP, menos receita de juros GAAP ajustada para excluir amortização não monetária de custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto; despesa de imposto de renda que é calculada sobre o lucro antes de impostos ajustado usando a taxa de imposto GAAP aplicável, ajustada para divulgações de posição fiscal incerta, ajustes fiscais, ganhos inesperados de remuneração baseada em ações, ganhos e perdas não realizados de remensuração de moeda estrangeira, entre outros; e participações não controladoras, líquidas de amortização de intangíveis criados como parte da compra.
Ganhos por ação ordinária ajustados é definido como o Lucro Líquido Ajustado dividido pelas ações diluídas em circulação.
A Empresa utiliza o Lucro Líquido Ajustado para medir a lucratividade geral da Empresa porque a Empresa acredita que ele reflete melhor o desempenho operacional comparável, excluindo o impacto da amortização e depreciação não monetária que foi criada como resultado da atividade de fusão e aquisição. Além disso, ao avaliar o EBITDA, o EBITDA Ajustado, o Lucro Líquido Ajustado e o Lucro Ajustado por ação ordinária, você deve estar ciente de que no futuro a Companhia poderá incorrer em despesas como as excluídas no seu cálculo.
Declarações prospectivas
Certas declarações neste comunicado de resultados constituem “declarações prospectivas” dentro do significado e sujeitasàproteção da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A do Securities Act de 1933, conforme alterada, e na Seção 21E do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterada. Todas as declarações contidas neste comunicadoàimprensa, exceto declarações de fatos históricos, incluindo, sem limitação, declarações sobre nossa capacidade de atender às nossas expectativas de orientação para receita, lucro por ação, lucro ajustado por ação ordinária, despesas de capital e taxa de imposto efetiva, inclusive para ano fiscal de 2023, são declarações prospectivas. Palavras como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “projeta”, “estima” e “planeja” e expressões semelhantes de verbos futuros ou condicionais, como “irá”, “deveria”, “ seria”, “pode” e “poderia” são geralmente de natureza prospectiva e não fatos históricos.
Vários fatores que podem fazer com que os resultados futuros reais e outros eventos futuros sejam materialmente diferentes daqueles estimados pela administração incluem, mas não estão limitados a: nossa confiança em nosso relacionamento com a Popular, Inc. (“Popular”) para uma parte significativa de nossas receitas de acordo com nosso segundo Contrato Principal de Serviços Alterado e Reformulado (“A&R MSA”) com eles, e como isso pode impactar nossa capacidade de expandir nossos negócios; nossa capacidade de renovar os contratos de nossos clientes em termos favoráveis para nós, incluindo, mas não se limitando ao prazo atual e qualquer extensão do MSA com o Popular; nossa dependência de nossos sistemas de processamento, infraestrutura tecnológica, sistemas de segurança e sistemas de detecção de pagamentos fraudulentos, bem como de nosso pessoal e de determinados terceiros com quem fazemos negócios, e os riscos para nossos negócios se nossos sistemas forem hackeados ou de outra forma comprometidos; nossa capacidade de desenvolver, instalar e adotar novos softwares, tecnologias e sistemas de computação; uma diminuição da base de clientes devido a consolidações e/ou falhas no setor de serviços financeiros; o risco de crédito dos nossos clientes comerciais, pelo qual também podemos ser responsáveis; a contínua posição de mercado da rede ATH; uma redução na confiança dos consumidores, seja como resultado de uma recessão económica global ou de outra forma, o que leva a uma diminuição dos gastos dos consumidores; nossa dependência de associações de cartão de crédito, incluindo quaisquer alterações adversas nas regras ou taxas da associação de cartão de crédito ou da rede; mudanças no ambiente regulatório e mudanças nas condições macroeconômicas, de mercado, internacionais, legais, fiscais, políticas ou administrativas, incluindo inflação ou risco de recessão; a concentração geográfica dos nossos negócios em Porto Rico, incluindo os nossos negócios com o governo de Porto Rico e seus instrumentos, que enfrentam graves desafios políticos e fiscais; mudanças adversas adicionais nas condições econômicas gerais em Porto Rico, seja como resultado da crise da dívida do governo ou de outra forma, incluindo a migração contínua de porto-riquenhos para o continente dos EUA, o que poderia afetar negativamente nossa base de clientes, os gastos gerais do consumidor, nossos custos das operações e nossa capacidade de contratar e reter funcionários qualificados; operar um negócio internacional na América Latina e no Caribe, em jurisdições com potencial instabilidade política e econômica; o impacto das taxas de câmbio nas operações; a nossa capacidade de proteger os nossos direitos de propriedade intelectual contra infrações e de nos defendermos contra reclamações de infrações apresentadas por terceiros; nossa capacidade de cumprir os requisitos regulatórios federais, estaduais, locais e estrangeiros dos EUA; evolução dos padrões da indústria e mudanças adversas nas condições económicas, políticas e outras condições globais; o nosso nível de endividamento e o impacto do aumento das taxas de juros, das restrições contidas nos nossos contratos de dívida, incluindo as linhas de crédito garantidas, bem como da dívida que poderá ser contraída no futuro; nossa capacidade de prevenir um ataqueàsegurança cibernética ou violação da segurança da nossa informação; a possibilidade de perdermos a nossa taxa de imposto preferencial em Porto Rico; nossa incapacidade de integrar com sucesso a SinqiaàEmpresa ou de alcançar o aumento esperado em nosso lucro por ação ordinária; qualquer perda de pessoal ou clientes em conexão com a Transação Sinqia; qualquer possibilidade de futuros furacões catastróficos, terremotos e outros desastres naturais potenciais afetarem nossos principais mercados na América Latina e no Caribe; e os outros fatores estabelecidos na “Parte 1, Item 1A. Fatores de Risco”, no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2023 arquivado na Securities and Exchange Commission (a “SEC”) em 29 de fevereiro de 2024, uma vez que tais fatores podem ser atualizados periodicamente nos registros da Empresa juntoàSEC. A Empresa não assume nenhuma obrigação de divulgar publicamente quaisquer revisões de quaisquer declarações prospectivas, de relatar eventos ou de relatar a ocorrência de eventos imprevistos, a menos que seja obrigado a fazê-lo por lei.
EVERTEC, Inc.
Anexo 1: Demonstrações consolidadas condensadas não auditadas de resultados e resultados abrangentes (perdas)
|
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Três meses finalizados em 31 de março, |
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2024 |
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|
|
2023 |
|
|
(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações) |
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|
|
|
||||
|
Receitas |
|
$ |
205.318 |
|
|
$ |
159.814 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Custos e despesas operacionais |
|
|
|
|
||||
|
Custo das receitas, excluindo depreciação e amortização |
|
|
102.448 |
|
|
|
76.417 |
|
|
Vendas, despesas gerais e administrativas |
|
|
35.626 |
|
|
|
23.875 |
|
|
Depreciação e amortização |
|
|
34.441 |
|
|
|
19.432 |
|
|
Custos e despesas operacionais totais |
|
|
172.515 |
|
|
|
119.724 |
|
|
Receitas operacionais |
|
|
32.803 |
|
|
|
40.090 |
|
|
Receitas (despesas) não operacionais |
|
|
|
|
||||
|
Rendimento de juros |
|
|
3.360 |
|
|
|
1.133 |
|
|
Despesas de juros |
|
|
(19.939 |
) |
|
|
(5.643 |
) |
|
Perda na remensuração de moeda estrangeira |
|
|
(4.456 |
) |
|
|
(4.864 |
) |
|
Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial |
|
|
1.071 |
|
|
|
1.155 |
|
|
Outras receitas, líquidas |
|
|
3.840 |
|
|
|
1.010 |
|
|
Total de despesas não operacionais |
|
|
(16.124 |
) |
|
|
(7.209 |
) |
|
Lucro antes do imposto de renda |
|
|
16.679 |
|
|
|
32.881 |
|
|
Despesa de imposto de renda |
|
|
292 |
|
|
|
2.818 |
|
|
Renda líquida |
|
|
16.387 |
|
|
|
30.063 |
|
|
Menos: Lucro líquido atribuívelàparticipação não controladora |
|
|
408 |
|
|
|
11 |
|
|
Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc. |
|
|
15.979 |
|
|
|
30.052 |
|
|
Outros resultados abrangentes (perdas), líquidos de impostos |
|
|
|
|
||||
|
Ajustes de conversão de moeda estrangeira |
|
|
(26.476 |
) |
|
|
17.605 |
|
|
Ganho (perda) em hedges de fluxo de caixa |
|
|
2.348 |
|
|
|
(1.545 |
) |
|
Perda não realizada na alteração do justo valor de títulos de dívida disponíveis para venda |
|
|
(3 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
Outros resultados abrangentes (perdas), líquidos de impostos |
|
$ |
(24.131 |
) |
|
$ |
16.040 |
|
|
Lucro (perda) abrangente total atribuível aos acionistas ordinários da EVERTEC, Inc. |
|
$ |
(8.152 |
) |
|
$ |
46.092 |
|
|
Receita líquida por ação ordinária: |
|
|
|
|
||||
|
Básico |
|
|
0,25 |
|
|
$ |
0,46 |
|
|
Diluído |
|
$ |
0,24 |
|
|
$ |
0,46 |
|
|
Ações utilizadas no cálculo do lucro líquido por ação ordinária: |
|
|
|
|
||||
|
Básico |
|
|
65.179.965 |
|
|
|
64.968.298 |
|
|
Diluído |
|
|
66.336.679 |
|
|
|
65.608.618 |
|
EVERTEC, Inc.
Anexo 2: Balanços Patrimoniais Consolidados Condensados Não Auditados
|
(Em milhões) |
|
31 de março de 2024 |
|
31 de dezembro de 2023 |
|||
|
Ativos |
|
|
|
|
|||
|
Ativos correntes: |
|
|
|
|
|||
|
Caixa e equivalente de caixa |
|
$ |
293.666 |
|
|
$ |
295.600 |
|
Caixa restrito |
|
|
23.597 |
|
|
|
23.073 |
|
Contas a receber, líquidas |
|
|
141.332 |
|
|
|
126.510 |
|
Ativos de liquidação |
|
|
42.068 |
|
|
|
51.467 |
|
Despesas pré-pagas e outros ativos |
|
|
62.336 |
|
|
|
64.704 |
|
Total de ativos circulantes |
|
|
562.999 |
|
|
|
561.354 |
|
Títulos de dívida disponíveis para venda, ao justo valor |
|
|
2.093 |
|
|
|
2.095 |
|
Títulos patrimoniais, pelo valor justo |
|
|
10.843 |
|
|
|
9.413 |
|
Investimento em investida de capital |
|
|
21.859 |
|
|
|
21.145 |
|
Imobilizado, líquido |
|
|
60.777 |
|
|
|
62.453 |
|
Ativo de direito de uso de arrendamento operacional |
|
|
14.824 |
|
|
|
14.796 |
|
Intangível |
|
|
777.932 |
|
|
|
791.700 |
|
Outros ativos intangíveis, líquido |
|
|
490.188 |
|
|
|
518.070 |
|
Ativo fiscal diferido |
|
|
19.879 |
|
|
|
47.847 |
|
Ativo derivativo |
|
|
6.962 |
|
|
|
4.385 |
|
Outros ativo de longo prazo |
|
|
28.130 |
|
|
|
27.005 |
|
Ativos totais |
|
$ |
1.996.486 |
|
|
$ |
2.060.263 |
|
Passivo e patrimônio líquido |
|
|
|
|
|||
|
Passivo Circulante: |
|
|
|
|
|||
|
Passivos acumulados |
|
$ |
116.977 |
|
|
$ |
129.160 |
|
Contas a pagar |
|
|
66.629 |
|
|
|
66.516 |
|
Responsabilidade contratual |
|
|
18.938 |
|
|
|
21.055 |
|
Imposto de Renda a pagar |
|
|
— |
|
|
|
3.402 |
|
Parcela atual da dívida de longo prazo |
|
|
23.867 |
|
|
|
23.867 |
|
Empréstimos de curto prazo |
|
|
80.000 |
|
|
|
— |
|
Parcela atual do passivo de arrendamento operacional |
|
|
7.575 |
|
|
|
6.693 |
|
Passivos de liquidação |
|
|
40.446 |
|
|
|
47.620 |
|
Passivo circulante total |
|
|
354.432 |
|
|
|
298.313 |
|
Dívida de longo prazo |
|
|
941.717 |
|
|
|
946.816 |
|
Passivo fiscal diferido |
|
|
53.576 |
|
|
|
87.916 |
|
Responsabilidade contratual – longo prazo |
|
|
52.062 |
|
|
|
41.825 |
|
Passivo de arrendamento operacional – longo prazo |
|
|
8.686 |
|
|
|
9.033 |
|
Outros passivos de longo prazo |
|
|
34.116 |
|
|
|
40.984 |
|
Passivos totais |
|
|
1.444.589 |
|
|
|
1.424.887 |
|
Compromissos e contingências |
|
|
|
|
|||
|
Participações não controladoras resgatáveis |
|
|
40.658 |
|
|
|
36.968 |
|
Patrimônio líquido |
|
|
|
|
|||
|
Ações ordinárias, valor nominal $ 0,01; 206 milhões de ações autorizadas; 64.408.959 ações emitidas e em circulação em 31 de março de 2024 (31 de dezembro de 2023 – 65.450.799) |
|
|
644 |
|
|
|
654 |
|
Capital integralizado adicional |
|
|
— |
|
|
|
36.527 |
|
Ganhos acumulados |
|
|
512.535 |
|
|
|
538.903 |
|
Outros resultados abrangentes acumulados, líquidos de impostos |
|
|
(5.922 |
) |
|
|
18.209 |
|
Patrimônio líquido total |
|
|
507.257 |
|
|
|
594.293 |
|
Participação de não controladores não resgatáveis |
|
|
3.982 |
|
|
|
4.115 |
|
Patrimônio total |
|
|
511.239 |
|
|
|
598.408 |
|
Passivo total e patrimônio líquido |
|
$ |
1.996.486 |
|
|
$ |
2.060.263 |
EVERTEC, Inc.
Anexo 3: Demonstrações Consolidadas Condensadas Não Auditadas de Fluxos de Caixa
|
|
|
Três meses finalizados em 31 de março, |
||||||
|
|
|
|
2024 |
|
|
|
2023 |
|
|
Fluxos de caixa de atividades operacionais |
|
|
|
|
||||
|
Resultado líquido |
|
|
16.387 |
|
|
$ |
30.063 |
|
|
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: |
|
|
|
|
||||
|
Depreciação e Amortização |
|
|
34.441 |
|
|
|
19.432 |
|
|
Amortização de custos de emissão de dívida e acumulação de desconto |
|
|
1.874 |
|
|
|
396 |
|
|
Amortização de arrendamento operacional |
|
|
1.810 |
|
|
|
1.626 |
|
|
Ganho não realizado na alteração do valor justo de títulos patrimoniais |
|
|
(2.325 |
) |
|
|
— |
|
|
Benefício fiscal diferido |
|
|
(5.720 |
) |
|
|
(2.208 |
) |
|
Remuneração baseada em ações |
|
|
7.349 |
|
|
|
5.557 |
|
|
Lucro do investimento pelo método de equivalência patrimonial |
|
|
(1.071 |
) |
|
|
(1.155 |
) |
|
Perda na remensuração de moeda estrangeira |
|
|
4.456 |
|
|
|
4.864 |
|
|
Outro, líquido |
|
|
797 |
|
|
|
2.530 |
|
|
(Aumento) diminuição dos ativos: |
|
|
|
|
||||
|
Contas a receber, líquidas |
|
|
(14.756 |
) |
|
|
10.044 |
|
|
Despesas pré-pagas e outros ativos |
|
|
130 |
|
|
|
(5.388 |
) |
|
Outros ativos de longo prazo |
|
|
(1.484 |
) |
|
|
(261 |
) |
|
Aumento (diminuição) do passivo: |
|
|
|
|
||||
|
Passivos acumulados e contas a pagar |
|
|
(11.031 |
) |
|
|
(13.417 |
) |
|
Imposto de Renda a pagar |
|
|
(3.347 |
) |
|
|
(639 |
) |
|
Responsabilidade contratual |
|
|
8.721 |
|
|
|
3.089 |
|
|
Passivos de arrendamento operacional |
|
|
(4 |
) |
|
|
310 |
|
|
Outros passivos de longo prazo |
|
|
(252 |
) |
|
|
(332 |
) |
|
Ajustes totais |
|
|
19.588 |
|
|
|
24.448 |
|
|
Caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais |
|
|
35.975 |
|
|
|
54.511 |
|
|
Fluxos de caixa de atividades de investimento |
|
|
|
|
||||
|
Adições ao software |
|
|
(16.494 |
) |
|
|
(9.257 |
) |
|
Imobilizado adquirido |
|
|
(5.389 |
) |
|
|
(4.063 |
) |
|
Compra de títulos patrimoniais |
|
|
(111 |
) |
|
|
— |
|
|
Aquisições, líquidas de caixa adquirido |
|
|
— |
|
|
|
(23.317 |
) |
|
Caixa líquido usado em atividades de investimento |
|
|
(21.994 |
) |
|
|
(36.637 |
) |
|
luxos de caixa de atividades de financiamento |
|
|
|
|
||||
|
Retenção de impostos pagos sobre remuneração baseada em ações |
|
|
(9.756 |
) |
|
|
(5.874 |
) |
|
Aumento líquido (diminuição) nos empréstimos de curto prazo |
|
|
80.000 |
|
|
|
(20.000 |
) |
|
Dividendos pagos a detentores de participação minoritária |
|
|
(1.142 |
) |
|
|
— |
|
|
Dividendos pagos |
|
|
(3.273 |
) |
|
|
(3.249 |
) |
|
Recompra de ações ordinárias |
|
|
(70.000 |
) |
|
|
(6.269 |
) |
|
Reembolso de dívida de longo prazo |
|
|
(5.967 |
) |
|
|
(5.687 |
) |
|
Reembolso de outro contrato de financiamento |
|
|
(6.212 |
) |
|
|
— |
|
|
Caixa líquido utilizado em atividades de financiamento |
|
|
(16.350 |
) |
|
|
(40.579 |
) |
|
Efeito da taxa de câmbio sobre caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
|
|
(3.768 |
) |
|
|
(275 |
) |
|
Aumento líquido em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
|
|
(6.137 |
) |
|
|
(22.980 |
) |
|
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no início do período |
|
|
343.724 |
|
|
|
215.657 |
|
|
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído nos ativos de liquidação no final do período |
|
$ |
337.587 |
|
|
$ |
192.677 |
|
|
Reconciliação de caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação |
|
|
|
|
||||
|
Caixa e equivalentes de caixa |
|
|
293.666 |
|
|
|
173.662 |
|
|
Caixa restrito |
|
|
23.597 |
|
|
|
19.015 |
|
|
Caixa e equivalentes de caixa incluídos em ativos de liquidação |
|
|
20.324 |
|
|
|
59.461 |
|
|
Caixa, equivalentes de caixa, caixa restrito e caixa incluído em ativos de liquidação |
|
$ |
337.587 |
|
|
$ |
252.138 |
|
EVERTEC, Inc.
Anexo 4: Informações do Segmento Não Auditado
|
|
Três meses finalizados em 31 de março de 2024 |
||||||||||||||||||||
|
(Em mihões |
Pagamento |
|
América Latina |
|
Comerciante |
|
Soluções |
|
Corporação e |
|
Total |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Receitas |
$ |
53.031 |
|
|
$ |
74.216 |
|
|
$ |
43.099 |
|
$ |
58.128 |
|
$ |
(23.156 |
) |
|
$ |
205.318 |
|
|
Custo e despesas operacionais |
|
30.952 |
|
|
|
76.031 |
|
|
|
28.819 |
|
|
40.451 |
|
|
(3.738 |
) |
|
|
172.515 |
|
|
Depreciação e amortização |
|
7.262 |
|
|
|
16.257 |
|
|
|
1.233 |
|
|
4.438 |
|
|
5.251 |
|
|
|
34.441 |
|
|
Rendimento (despesas) não operacionais |
|
148 |
|
|
|
(1.165 |
) |
|
|
— |
|
|
139 |
|
|
1.333 |
|
|
|
455 |
|
|
EBITDA |
|
29.489 |
|
|
|
13.277 |
|
|
|
15.513 |
|
|
22.254 |
|
|
(12.834 |
) |
|
|
67.699 |
|
|
Remuneração e benefícios(2) |
|
698 |
|
|
|
1.498 |
|
|
|
707 |
|
|
785 |
|
|
4.302 |
|
|
|
7.990 |
|
|
Transação, refinanciamento e outras taxas(3) |
|
267 |
|
|
|
(3.029 |
) |
|
|
— |
|
|
— |
|
|
794 |
|
|
|
(1.968 |
) |
|
(Ganho) perda na remensuração de moeda estrangeira(4) |
|
(102 |
) |
|
|
4.551 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
7 |
|
|
|
4.456 |
|
|
EBITDA ajustado |
$ |
30.352 |
|
|
$ |
16.297 |
|
|
$ |
16.220 |
|
$ |
23.039 |
|
$ |
(7.731 |
) |
|
$ |
78.177 |
|
| __________________________________ | ||
| (1) |
Corporativo e Outros consiste em despesas gerais corporativas, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem predominantemente a taxa de processamento de US$ 14,6 milhões de Serviços de Pagamentos – Porto Rico e Caribe para Aquisição de Comerciantes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,1 milhões de Pagamentos e Soluções da América Latina para Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 4,5 milhões de Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe até Pagamentos e Soluções na América Latina. |
|
|
(2) |
Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações. |
|
|
(3) |
Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Contrato de Crédito, a eliminação de ganhos não realizados de títulos de capital e a eliminação de lucros não realizados de investimentos de capital. |
|
|
(4) |
Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais. |
|
|
|
Três meses finalizados em 31 de março de 2023 |
|||||||||||||||||||
|
(Em milhares |
Pagamento |
|
América Latina |
|
Comerciante |
|
Soluções |
|
Corporação e |
|
Total |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Receitas |
$ |
48.429 |
|
$ |
35.317 |
|
|
$ |
40.347 |
|
$ |
55.695 |
|
$ |
(19.974 |
) |
|
$ |
159.814 |
|
|
Custos e despesas operacionais |
|
27.722 |
|
|
29.312 |
|
|
|
26.689 |
|
|
38.913 |
|
|
(2.912 |
) |
|
|
119.724 |
|
|
Depreciação e amortização |
|
5.888 |
|
|
2.711 |
|
|
|
1.129 |
|
|
4.488 |
|
|
5.216 |
|
|
|
19.432 |
|
|
Receitas (despesas) não operacionais |
|
365 |
|
|
(3.785 |
) |
|
|
307 |
|
|
532 |
|
|
(118 |
) |
|
|
(2.699 |
) |
|
EBITDA |
|
26.960 |
|
|
4.931 |
|
|
|
15.094 |
|
|
21.802 |
|
|
(11.964 |
) |
|
|
56.823 |
|
|
Compensação e benefícios(2) |
|
528 |
|
|
652 |
|
|
|
532 |
|
|
565 |
|
|
3.568 |
|
|
|
5.845 |
|
|
Transação, refinanciamento e outros (3) |
|
292 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(689 |
) |
|
|
(397 |
) |
|
Perda (ganho) na remensuração de moeda estrangeira(4) |
|
95 |
|
|
4.772 |
|
|
|
— |
|
|
— |
|
|
(3 |
) |
|
|
4.864 |
|
|
EBITDA ajustado |
$ |
27.875 |
|
$ |
10.355 |
|
|
$ |
15.626 |
|
$ |
22.367 |
|
$ |
(9.088 |
) |
|
$ |
67.135 |
|
| __________________________________ | ||
|
(1) |
Corporativo e Outros consiste em despesas gerais corporativas, certas atividades alavancadas, outras despesas não operacionais e eliminações entre segmentos. As eliminações de receita entre segmentos refletem predominantemente a taxa de processamento de US$ 13,0 milhões de Serviços de Pagamentos – Porto Rico e Caribe para Aquisição de Comerciantes, desenvolvimentos de software entre empresas e processamento de transações de US$ 4,0 milhões de Pagamentos e Soluções da América Latina para Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe e Soluções de Negócios e taxas de processamento e monitoramento de transações de US$ 2,9 milhões de Serviços de Pagamento – Porto Rico e Caribe até Pagamentos e Soluções na América Latina. |
|
|
(2) |
Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações. |
|
|
(3) |
Representa principalmente taxas e despesas associadas a transações corporativas, conforme definido no Contrato de Crédito, eàeliminação de lucros não realizados de investimentos de capital. |
|
|
(4) |
Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais. |
|
EVERTEC, Inc.
Anexo 5: Reconciliação de resultados operacionais GAAP com resultados operacionais não-GAAP
|
|
|
Três meses finalizados em 32 de março |
||||||
|
(Valores em dólares em milhares, exceto dados de ações) |
|
|
2024 |
|
|
|
2023 |
|
|
Líquido |
|
|
16.387 |
|
|
|
30.063 |
|
|
Despesa de imposto de renda |
|
|
292 |
|
|
|
2.818 |
|
|
Despesa de juros, líquida |
|
|
16.579 |
|
|
|
4.510 |
|
|
Depreciação e amortização |
|
|
34.441 |
|
|
|
19.432 |
|
|
EBITDA |
|
|
67.699 |
|
|
|
56.823 |
|
|
Lucro patrimonial (1)(1) |
|
|
(1.071 |
) |
|
|
(1.155 |
) |
|
Remuneração e benefícios (2)(2) |
|
|
7.990 |
|
|
|
5.845 |
|
|
Transação, refinanciamento e outros (3)(3) |
|
|
(897 |
) |
|
|
758 |
|
|
Perda na remensuração de moeda estrangeira (4)(4) |
|
|
4.456 |
|
|
|
4.864 |
|
|
EBITDA ajustado |
|
|
78.177 |
|
|
|
67.135 |
|
|
Depreciação e amortização operacional (5)(5) |
|
|
(14.795 |
) |
|
|
(12.369 |
) |
|
Despesas de juros em dinheiro, líquidas (6)(6) |
|
|
(15.419 |
) |
|
|
(4.363 |
) |
|
Benefício (despesa) de imposto de renda (7) (7) |
|
|
462 |
|
|
|
(4,782 |
) |
|
Participação não controladora (8)(8) |
|
|
(421 |
) |
|
|
(34 |
) |
|
Lucro líquido ajustado |
|
$ |
48,004 |
|
|
$ |
45,587 |
|
|
Lucro líquido por ação ordinária (GAAP): |
|
|
|
|
||||
|
Diluído |
|
$ |
0,24 |
|
|
$ |
0,46 |
|
|
Lucro ajustado por ação ordinária (não-GAAP): |
|
|
|
|
||||
|
Diluído |
|
$ |
0,72 |
|
|
$ |
0,69 |
|
|
Ações utilizadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária: |
|
|
|
|
||||
|
Diluído |
|
|
66.336.679 |
|
|
|
65.608.618 |
|
| __________________________________ | ||
| 1) |
Representa a eliminação dos ganhos de capital não monetário dos nossos investimentos de capital. |
|
|
2) |
Representa principalmente remuneração baseada em ações e indenizações. |
|
|
3) |
Representa taxas e despesas associadas a transações corporativas conforme definido no Contrato de Crédito, registradas como parte das despesas de vendas, gerais e administrativas e da eliminação de ganhos não realizados decorrentes da variação do valor justo de mercado dos títulos patrimoniais. |
|
|
4) |
Representa ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais. |
|
|
5) |
Representa despesas operacionais de depreciação e amortização, que exclui valores gerados em decorrência de atividades de fusões e aquisições. |
|
|
6) |
Representa despesas de juros, menos receitas de juros, conforme aparecem nas demonstrações consolidadas condensadas do resultado e do lucro (perda) abrangente, ajustadas para excluir a amortização não monetária dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto. |
|
|
7) |
Representa a despesa de imposto de renda calculada sobre o lucro antes dos impostos ajustado usando a alíquota de imposto GAAP aplicável, ajustada para determinados itens distintos. |
|
|
8) |
Representa a participação dos acionistas não controladores, líquida da amortização do intangível criado como parte da compra. |
|
EVERTEC, Inc.
Anexo 6: Resumo da Perspectiva e Reconciliação com Lucro Ajustado Não-GAAP por Ação Ordinária
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
Perspectiva de 2024 |
|
|
2023 |
|
||||||||
|
(Valores em dólares em milhões, exceto dados por ação) |
|
Baixo |
|
|
|
Alto |
|
|
||||||
|
Receitas |
|
$ |
846 |
|
|
a |
|
$ |
854 |
|
|
$ |
695 |
|
|
Lucro por ação (EPS) (GAAP) |
|
$ |
1,46 |
|
|
a |
|
$ |
1,60 |
|
|
$ |
1,21 |
|
|
Ajuste por ação para reconciliar EPS GAAP com EPS ajustado não-GAAP: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Compensação baseada em ações, ganhos de capital não monetário e outros (1)(1) |
|
|
0,77 |
|
|
|
|
|
0,77 |
|
|
|
1,36 |
|
|
Depreciação e amortização relacionadas a fusões e aquisições (2)(2) |
|
|
0,71 |
|
|
|
|
|
0,69 |
|
|
|
0,62 |
|
|
Despesas de juros não monetárias (3)(3) |
|
|
0,05 |
|
|
|
|
|
0,04 |
|
|
|
(0,01 |
) |
|
Efeito fiscal dos ajustes não-gaap (4)(4) |
|
|
(0,09 |
) |
|
|
|
|
(0,10 |
) |
|
|
(0,36 |
) |
|
Participação não controladora (5)(5) |
|
|
(0,05 |
) |
|
|
|
|
(0,06 |
) |
|
|
— |
|
|
Ajustes totais |
|
|
1,39 |
|
|
|
|
|
1,34 |
|
|
|
1,61 |
|
|
EPS ajustado( Não GAAP) |
|
$ |
2,85 |
|
|
a |
|
$ |
2,94 |
|
|
$ |
2,82 |
|
|
Ações utilizadas no cálculo do lucro ajustado por ação ordinária |
|
|
|
|
|
|
65.8 |
|
|
|
65.8 |
|
||
| _______________________ | ||
| (1) |
Representa a remuneração baseada em ações, a eliminação de ganhos de capital não monetário de investidas de capital, ganhos (perdas) não realizados não monetários na remensuração de moeda estrangeira para ativos e passivos denominados em moedas não funcionais, indenizações e outros ajustes para reconciliar o EPS GAAP com EPS não-GAAP. |
|
|
(2) |
Representa os valores das despesas de depreciação e amortização geradas em decorrência da atividade de M&A. |
|
|
(3) |
Representa a amortização não caixa dos custos de emissão de dívida, prêmio e acréscimo de desconto. |
|
|
(4) |
Representa despesas de imposto de renda sobre ajustes não-GAAP usando a alíquota de imposto GAAP aplicável (prevista em aproximadamente 6% a 7%). |
|
|
(5) |
Representa a participação dos acionistas não controladores, líquida da amortização do intangível criado como parte da compra. |
|
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